برشلونة يربح 105 ملايين يورو في أقل من ساعتين – الأسبوع

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، نجاحه في جمع 105 ملايين يورو من خلال إصدار سندات مضمونة تستحق في أكتوبر 2036، بعائد سنوي ثابت قدره 5.14%، في خطوة تعكس استمرار النادي في تنفيذ خطته لتعزيز مركزه المالي.

وأوضح النادي الكتالوني أن الإصدار شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم الطلب أكثر من ضعف قيمة السندات المطروحة، بنسبة اكتتاب تجاوزت 200%.

وأضاف برشلونة أن عملية الاكتتاب بأكملها تمت في أقل من ساعتين، بعد أن استحوذت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد، على الإصدار بالكامل.

وأكد النادي أن نجاح العملية يعكس ثقة الأسواق المالية بمشروعه وخطته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هامش العائد المطلوب من المستثمرين انخفض من 240 إلى 202 نقطة أساس مقارنة بالنسخة السابقة، وهو ما اعتبره مؤشراً على تحسن الإدراك للمخاطر المالية المرتبطة بالنادي.

وذكر برشلونة أنه سيستخدم العائدات لتعزيز السيولة النقدية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ خطته الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو وتعزيز الاستقرار المالي في السنوات المقبلة.

وأدار بنك جولدمان ساكس عملية الإصدار بصفته المنسق الرئيسي ومدير الطرح، فيما تم الانتهاء من عملية بيع السندات بالكامل في أقل من ساعتين.